Carrefour recebe proposta de fusão com CDB

O Carrefour informou ontem que recebeu uma proposta do BTG Pactual para unir os ativos de sua unidade brasileira aos do Pão de Açúcar.

Pela proposta, a Gama, que pertence a um fundo de investimentos administrado pelo BTG, receberia uma injeção de capital de 2 bilhões de euros e um financiamento de 500 milhões de euros do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e se tornaria acionista do Carrefour.

A BNDESPar, braço de investimento do BNDES, entrará com 1,7 bilhão de euros na operação de fusão do Pão de Açúcar com o Carrefour. Um fundo do BTG Pactual vai entrar com 300 milhões de euros, segundo explicações iniciais do sócio da Estater, Pérsio de Souza.

Com a união será criada o NPA (Novo Pão de Açúcar), empresa que terá ações listadas na Bovespa e em Nova York. O NPA será o maior acionista do Carrefour francês, com 11,7% do capital. Segundo Pérsio, a fusão vem sendo discutida há alguns meses, inclusive com membros do BNDES. O BTG Pactual procurou a Estater para entrar na operação.

O conselho da companhia francesa diz que tomou conhecimento dos termos da proposta e irá analisá-la em encontro nos próximos dias. Os termos serão submetidos ainda para o aval final do BNDES, mas o comitê técnico do banco já emitiu opinião favorável.

O novo grupo nasceria com vendas estimadas em mais de 30 bilhões de euros em 2011. Todas as informações são do comunicado do Carrefour divulgado nesta manhã, na França.

Casino
O empresário brasileiro Abílio Diniz afirmou que a proposta para fundir a Companhia Brasileira de Distribuição (CBD), do Grupo Pão de Açúcar, com a unidade brasileira do Carrefour terá benefícios consideráveis. Diniz também declarou que vai avaliar a proposta junto com o Casino, um dos controladores do Grupo Pão de Açúcar, já que as duas empresas estão ligadas por um pacto de acionistas.

Diniz acrescentou que a decisão da sua família vai respeitar esse pacto. De acordo com o pacto de acionistas, o Casino tem a opção de assumir o controle da CBD em 2012. Ainda não está claro o que aconteceria com o pacto se a proposta de fusão seguir adiante.

Receitas
A fusão entre as redes de varejo deve criar uma empresa com receitas combinadas de R$ 52 bilhões, segundo números das duas varejistas referentes a 2010 e apresentados durante entrevista à jornalistas na manhã desta terça-feira. Os dados referentes ao Carrefour excluem o faturamento da rede Dia%.

Com a fusão, o Pão de Açúcar deve aumentar sua presença no Brasil em 58%, passando de 113 municípios para 178. A rede de Abílio Diniz passa a operar em oito Estados que não atuava, como Santa Catarina, Amazonas, Acre, Pará, Rondônia, Rio Grande do Sul, Maranhão e Espírito Santo.

As duas companhias têm juntas 57 centros de distribuição no País, dos quais 17 são do Carrefour. “Esses centros adicionais vão alavancar a operação do Carrefour no Brasil”, destaca o sócio do BTG Pactual, Cláudio Galeazzi, acrescentando que a fusão dará maior poder de negociação de preços com fornecedores, como ocorre nos Estados Unidos com a rede Walmart, a maior do mundo.

O número somado de lojas dos dois grupos é de 1,202 mil pontos de atendimento, espalhados em todas as regiões do Brasil. A nova varejista nasce com mais de 216 mil funcionários, dos quais 70,8 mil do Carrefour e 145 mil do Pão de Açúcar.

O Carrefour tem 114 hipermercados no Brasil, 50 supermercados, 130 drogarias, 79 postos de combustível e 75 unidades da rede Atacadão, com presença em 140 municípios.

Fonte: blogs.estadao.com.br

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